Царь Салтан, остановившись в деревенском доме, встречает Аннушку. Девушка простая, добрая, с милым характером. Царь влюбляется в неё и вскоре берёт в жёны. Анна рожает ему сына. Её сестры вместе с мачехой неожиданно тоже оказываются во дворце — словно по волшебству. Однако вместо благодарности они жаждут большего и начинают плести интриги.
Когда царь уезжает, женщины решаются на подлость. Они подменяют письмо, отправленное Салтану, искажая правду о царице и младенце. Царь, прочитав ложь, приходит в ярость. Он отправляет новый приказ, но и это письмо перехватывают и меняют. В итоге Аннушку с маленьким сыном сажают в бочку, заколачивают её и бросают в океанские волны, обрекая на верную смерть.
