Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом — его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а затем исключают его из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, чья семейная жизнь приносит ей лишь страдания. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от событий и людей вокруг, драматург берётся за новое произведение. В нём появляются персонажи, напоминающие его знакомых. Среди них — таинственный Воланд, чей образ навеян встречей с заезжим иностранцем.